Đầu tư lướt sóng là gì? Các chiến lược đầu tư lướt sóng phổ biến

Đầu tư lướt sóng (còn gọi là giao dịch ngắn hạn) là chiến lược đầu tư mà nhà đầu tư mua và bán chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn, thường chỉ kéo dài từ vài phút đến vài ngày. Mục tiêu của chiến lược này là tận dụng những biến động ngắn hạn của thị trường để thu lợi nhuận nhanh chóng. Trong khi đầu tư giá trị và dài hạn tìm cách nắm giữ chứng khoán trong nhiều năm để tối đa hóa giá trị, đầu tư lướt sóng tập trung vào những khoản lãi nhỏ nhưng liên tục và nhanh chóng.

Cách hoạt động của đầu tư lướt sóng

Đầu tư lướt sóng dựa vào các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (Moving Averages), RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) và mô hình nến (Candlestick Patterns) để nhận biết xu hướng giá trong ngắn hạn. Chỉ báo này giúp xác định điểm vào hoặc ra phù hợp, giúp nhà đầu tư đón bắt những biến động giá ngắn.

Vì mục tiêu của lướt sóng là thu lợi nhuận nhanh chóng, nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày. Họ mua vào khi thấy giá có dấu hiệu tăng và bán ra khi giá đạt mức lợi nhuận mong muốn hoặc khi có dấu hiệu đảo chiều. Phương pháp này giúp tăng số lần thu lợi nhuận nhưng cũng làm tăng chi phí giao dịch, đòi hỏi tính kỷ luật cao.

Đầu tư lướt sóng hoạt động dựa vào các chỉ báo kỹ thuật chứng khoán 

Lợi nhuận từ đầu tư lướt sóng đến từ việc tận dụng sự dao động giá ngắn hạn. Khi thị trường có biến động lớn hoặc các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, cơ hội sinh lời sẽ lớn hơn, nhưng đồng thời rủi ro cũng tăng theo. Đầu tư lướt sóng đòi hỏi kiến thức thị trường sâu và kỷ luật. Khi thực hiện tốt, nó có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, tuy nhiên cũng yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với rủi ro.

Các chiến lược đầu tư lướt sóng phổ biến

Các chiến lược đầu tư lướt sóng giúp tận dụng các biến động giá ngắn hạn và có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu nhà đầu tư áp dụng đúng kỹ thuật. Dưới đây là một số chiến lược lướt sóng phổ biến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn:

Chiến lược Scalping

Scalping là chiến lược đầu tư ngắn hạn nhất, nơi nhà đầu tư tận dụng những biến động giá nhỏ trong khoảng thời gian từ vài giây đến vài phút. Nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, tìm kiếm lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Chiến lược này đòi hỏi tốc độ nhanh, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ ngắn hạn để đưa ra quyết định mua hoặc bán ngay lập tức. Vì yêu cầu tốc độ và tính thanh khoản cao, nhà đầu tư lướt sóng cần chú ý phí giao dịch vì chúng có thể làm giảm lợi nhuận.

Chiến lược Momentum

Chiến lược Momentum tập trung vào việc đầu tư vào các cổ phiếu đang có xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi thấy giá bắt đầu tăng nhanh và bán khi xu hướng đảo chiều, nhằm tận dụng toàn bộ chu kỳ tăng giá. Để áp dụng chiến lược này, nhà đầu tư cần nhận biết các chỉ báo động lượng như RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) giúp dự đoán được đà tăng hoặc giảm của cổ phiếu.

Chiến lược Breakout

Chiến lược này tập trung vào việc mua cổ phiếu khi giá breakout một mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Sau khi giá vượt qua các mức này, nó thường có xu hướng tiếp tục theo hướng phá vỡ giúp nhà đầu tư kiếm lời từ đà tăng hoặc giảm mạnh. Chiến lược phá vỡ đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt và có thể hiệu quả trong các thị trường có tính biến động cao.

Chiến lược Mean Reversion

Mean reversion dựa trên giả thuyết rằng giá cổ phiếu có xu hướng quay về mức trung bình dài hạn sau khi tăng hoặc giảm quá mức. Nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu khi giá tăng quá mức so với mức trung bình và mua lại khi giá giảm quá mức. Để sử dụng hiệu quả chiến lược này, nhà đầu tư cần phân tích biểu đồ giá và hiểu các mô hình biến động, đồng thời theo dõi các chỉ báo như Bollinger Bands để xác định điểm vào và ra.

Chiến lược Swing Trading

Swing trading tìm cách tận dụng các biến động giá trung hạn, kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Nhà đầu tư sẽ giữ cổ phiếu cho đến khi giá đạt mức mong muốn và có dấu hiệu đảo chiều, sau đó bán để thu lợi. Đây là chiến lược phù hợp với những nhà đầu tư muốn lướt sóng nhưng không thể theo dõi thị trường liên tục. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD giúp xác định các điểm mua và bán phù hợp trong chiến lược này.

Chiến lược Gap and Go

Chiến lược Gap and Go tập trung vào những cổ phiếu có sự “khoảng cách” về giá giữa phiên đóng cửa ngày hôm trước và mở cửa ngày hôm sau, thường là do tin tức ảnh hưởng đến cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ nhanh chóng mua vào hoặc bán ra dựa trên xu hướng giá của ngày mới. Chiến lược này đòi hỏi phản ứng nhanh và phân tích tình hình tài chính cũng như tin tức, để nhận biết liệu khoảng cách đó có tiếp tục đi lên hay điều chỉnh.

Chiến lược Gap and Go tập trung vào những cổ phiếu có khoảng cách về giá 

Chiến lược Pullback

Chiến lược Pullback tận dụng những đợt điều chỉnh giá ngắn trong một xu hướng chính, thường là tăng hoặc giảm mạnh. Nhà đầu tư sẽ mua vào khi giá giảm ngắn hạn nhưng nằm trong xu hướng tăng dài hạn, và ngược lại bán ra trong trường hợp ngược lại. Pullback đòi hỏi nhà đầu tư nhận diện được mức hỗ trợ và kháng cự, giúp xác định điểm vào hợp lý trong các pha điều chỉnh của thị trường.

Chiến lược Range Trading

Range trading được sử dụng khi cổ phiếu dao động trong một khoảng giá cố định. Nhà đầu tư sẽ mua vào khi giá chạm mức hỗ trợ thấp và bán ra khi đạt mức kháng cự cao. Chiến lược này yêu cầu thị trường không có xu hướng mạnh, và các chỉ báo như RSI thường giúp xác định các điểm mua và bán trong khoảng dao động.

Đầu tư lướt sóng là chiến lược hấp dẫn, phù hợp với những nhà đầu tư yêu thích tốc độ và sự linh hoạt của thị trường. Tuy nhiên, phương pháp này cũng đi kèm với rủi ro cao và đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt, khả năng ra quyết định nhanh và kinh nghiệm thực tiễn. Để đạt được thành công trong đầu tư lướt sóng, nhà đầu tư cần chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn và luôn nắm bắt các cơ hội từ thị trường một cách có chiến lược.