Phương pháp đầu tư dựa vào dòng tiền trong chứng khoán

Chứng khoán là sản phẩm đặc thù cần nhiều kiến thức và cập nhật liên tục về thị trường. Lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp sẽ mang lại lợi nhuận tối đa cho nhà đầu tư. Bài viết hôm nay, KIS muốn giới thiệu cho các nhà đầu tư một phương pháp khá hiệu quả khi đầu tư chứng khoán, đó là đánh giá dòng tiền trong chứng khoán.

1. Dòng tiền trong chứng khoán là gì?

Trước hết, chúng ta cùng đi qua khái niệm về dòng tiền. Dòng tiền còn có tên tiếng anh là Cashflow, nó mang ý nghĩa biểu thị sự lưu chuyển của tiền mặt và các tài sản khác tương đương tiền mặt.

Ví dụ: Một cơ sở sản xuất bánh chi tiền để mua các nguyên vật liệu làm bánh như bột mì, đường, kem bơ, đây gọi là dòng tiền ra. Khi cơ sở đem số bánh sản xuất ra được đi bán hoặc phân phối và thu tiền về, thì gọi là dòng tiền vào.

Cũng giống vậy, dòng tiền trong chứng khoán cũng phản ánh khối lượng khớp lệnh từng phiên của cổ phiếu hoặc là chỉ số chứng khoán, được tính dựa trên công thức như sau:

Dòng tiền = Khối lượng giao dịch trong ngày x (Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/3

Ví dụ: Cách tính dòng tiền vào cổ phiếu BID như sau:

>>> Xem thêm: TOP 5 mã chứng khoán ngành dầu khí đáng mong đợi năm 2023

2. Hình thức đầu tư theo dòng tiền trong chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu luôn biến động không ngừng nên khá rủi ro, dòng tiền lớn vào thị trường cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá chứng khoán tăng hoặc giảm liên tục. Dòng tiền lớn này được tạo ra bởi những nhà đầu tư lớn hoặc từ các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm. Do đó, nếu biết cách phân tích và tìm ra được dòng tiền đang tập trung vào đâu sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường và đưa ra được những quyết định mua bán kịp thời.

Cách nhận biết dòng tiền trong chứng khoán một cách chính xác?

Xác định được dòng tiền vào cổ phiếu nào sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được tín hiệu mua – bán hợp lý. Có 3 bước xác định như sau:

• Bước 1: Xác định cổ phiếu đang ở chu kỳ nào. Thông qua việc này, nhà đầu tư sẽ dễ dàng nhận biết được thông thường cổ phiếu sẽ trải qua 4 giai đoạn: Phục hồi, tăng trưởng, dẫn dắt và suy yếu. Đối với giai đoạn dẫn dắt và suy yếu thì không phải là thời điểm lý tưởng để xuống tiền mua cổ phiếu.
• Bước 2: Đối với chỉ báo dòng tiền cổ phiếu nào đang được mua mạnh và duy trì lực mua ổn định, lúc này, nhà đầu tư có thể bán ra để chốt lời.
• Bước 3: Cuối cùng là xác định sức mạnh dòng tiền lớn ở mức như thế nào

>>> Tham khảo: Cổ phiếu ngân hàng nào nên mua trong năm 2023

3. Ưu, nhược điểm của dòng tiền trong chứng khoán

Ưu điểm:

• Đây là phương pháp đầu tư dễ hiểu và có thể tự tính toán được nên rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn kể cả nhà đầu tư mới lẫn đã có kinh nghiệm.
• Phương pháp này giúp bạn nhận diện được dòng tiền đang đổ vào cổ phiếu nào, chứng khoán nào đang nóng để bạn có thêm cơ sở quyết định đầu tư.
• Cách phân tích giao dịch dựa trên dòng tiền này đi theo số đông, dẫn đến mức độ rủi ro thấp hơn so với các phương pháp khác.

Nhược điểm:

• Việc nhận định được xu hướng chung của dòng tiền không quá phức tạp và theo số đông nên an toàn, tuy nhiên đôi khi lợi nhuận đem về lại không hấp dẫn như chúng ta kì vọng.
• Đầu tư chứng khoán ngoài phân tích dòng tiền thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chỉ báo khác bởi vì chỉ báo dòng tiền không phải là yếu tố duy nhất phản ánh xu hướng biến động giá cổ phiếu trong tương lai.

>>> Click ngay: Mở tài khoản chứng khoán đơn giản, chỉ trong 3 phút

Công ty chứng khoán KIS Việt Nam có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dòng tiền trong chứng khoán. Hãy mở ngay cho mình tài khoản chứng khoán tại KIS Việt để có thể trải nghiệm dịch vụ đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhất. Nhà đầu tư có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc cần giải đáp có thể truy cập trang stockkisvn.vn hoặc liên hệ:

– Chuyên viên chăm sóc khách hàng hoặc Bộ phận dịch vụ: (028) 3914 8585