Chỉ số phái sinh là khái niệm quan trọng trong đầu tư tài chính, giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và quản lý rủi ro. Việc nắm vững chỉ số này có thể giúp tận dụng sự biến động giá để tạo ra lợi nhuận. Tham khảo bài viết của KIS Việt Nam để hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Chỉ số phái sinh là gì?

Chỉ số phái sinh (CSPS) là một loại công cụ tài chính dựa trên giá trị của một chỉ số cơ sở, chẳng hạn như chỉ số chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ, hoặc lãi suất. Chúng bao gồm hai loại chính: hợp đồng tương lai (futures contracts) và hợp đồng quyền chọn (options contracts). Qua đó, nhà đầu tư có thể tham gia mua bán một tài sản cơ sở vào thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định từ trước.

Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán phái sinh cho người mới 

Tầm quan trọng của chỉ số phái sinh

Đối với thị trường phái sinh, người tham gia giao dịch sẽ có được lợi nhuận từ biến động giá của các tài sản gốc mà không cần trực tiếp nắm giữ chúng. Chính vì vậy mà CSPS đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính.

Đo lường và dự báo thị trường

CSPS là phương tiện để đo lường và dự báo biến động của thị trường. Bằng cách phân tích sự biến động của các chỉ số này, các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế có thể đưa ra các dự đoán về xu hướng thị trường. Sau đó đưa ra quyết định đầu tư và những khuyến nghị phù hợp.

Phòng ngừa rủi ro

Một trong những chức năng chính của CSPS là giúp những nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro. Ví dụ, một nhà đầu tư sở hữu danh mục cổ phiếu có thể sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu để bảo vệ mình khỏi sự giảm giá của thị trường. Bằng cách này, họ có thể giảm thiểu thiệt hại tiềm năng từ biến động giá.

Nắm bắt cơ hội đầu tư và đa dạng hóa danh mục

CSPS cung cấp các cơ hội đầu tư mới và giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhà đầu tư được tham gia vào các giao dịch mà không cần phải sở hữu tài sản cơ sở. Từ đó tận dụng các cơ hội sinh lợi từ sự biến động của thị trường. Ngoài ra, việc đầu tư vào CSPS giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro và không bị phụ thuộc quá nhiều vào một loại tài sản cụ thể.

Chỉ số chứng khoán phái sinh giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư

Các loại chứng khoán phái sinh phổ biến tại Việt Nam

Chỉ số chứng khoán phái sinh là một phần của chỉ số phái sinh, tài sản cơ sở của nó tập trung vào các chỉ số chứng khoán cụ thể. Dưới đây là các loại chứng khoán phái sinh được giao dịch phổ biến tại Việt Nam.

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30

Hợp đồng tương lai VN30 là loại chứng khoán phái sinh dựa trên chỉ số VN30. Đây là chỉ số của 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Nó cho phép nhà đầu tư dự đoán và kiếm lời từ sự biến động của nhóm cổ phiếu lớn.

Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu HNX30

Hợp đồng tương lai HNX30 là loại chứng khoán phái sinh dựa trên chỉ số HNX30. Nó bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tương tự như hợp đồng tương lai VN30, hợp đồng tương lai HNX30 giúp nhà đầu tư dự báo và kiếm lời từ sự biến động của nhóm cổ phiếu hàng đầu.

Hợp đồng tương lai HNX30 dựa trên chỉ số HNX30

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Đây là loại chứng khoán phái sinh dựa trên giá trị của trái phiếu Chính phủ. Nhà đầu tư có thể sử dụng loại hợp đồng này để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Hoặc đầu cơ trên sự biến động của lãi suất và giá trái phiếu Chính phủ.

>>> Tham khảo: Tìm hiểu về các loại phí giao dịch chứng khoán phái sinh

Như vậy, chứng khoán KIS đã chia sẻ kiến thức tổng quan về chỉ số phái sinh, tầm quan trọng của chúng và các loại chứng khoán phái sinh phổ biến tại Việt Nam. Thông qua việc hiểu rõ và sử dụng các công cụ phái sinh, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Để tìm hiểu thêm các thông tin, nhà đầu tư có thể truy cập vào stockkisvn.vn hoặc liên hệ đến Chuyên viên chăm sóc khách hàng của KIS Việt Nam theo Hotline (028) 3914 8585.